PortAlGas - manuali

Qui di seguito il menù completo del Cassiere

Con questa funzionalità è possibile inserire un IMPORTO a debito o credito ad un gasista, oppure CANCELLARE una voce di Cassa (cancellando anche i dati storici)

Cliccando sulla matitina si apre la pagina di Inserimento dove inserire importo (positivo o negativo) e la relativa nota.

Con al X si cancella la Voce di cassa intera.

Cliccando sulla Lente d’ingrandimento a sx

Si ottiene il dettaglio della cassa relativamente all’utente selezionato.

Ovviamente dove operare su decine di iscritti può risultare lungo ed impegnativo, la cassa rapida ci permette di inserire più comodamente i valori visti in precedenza:

Il campo SALDO se positivo abbiamo un credito del Gasista, se negativo un debito del Gasista verso la cassa del Gas.

I campi modificabili sono quello cerchiati in Verde ovvero

Sottrai Importo (Dal saldo totale)
Aggiungi importo (Al Saldo Totale)
Note

Es. Ho un saldo a ZERO e inserisco 5€ in Sottrai importo

Ho quindi un Debito di 5€ (Evidenziato anche dalla banda Rossa)

Inserisco quindi anche una nota, e appena clicco al di fuori delle tre caselle di inserimento compare la stellina Gialla del salvataggio dati

Aggiungo ora 4€ inserendoli nella colonna Aggiungi importo (Sempre per lo stesso utente)

Ed ecco che ottengo il saldo relativo all’utente in oggetto

L’utente può verificare le sue variazioni e lo storico dei suoi movimenti di cassa nel seguente modo:

Dopo aver effettualo il solito login a portalgas.it

Clicca su ACCOUNT

Compare una barra rossa (in caso di debito) con indicato il valore

Cliccando sulla Barra su aprirà una finestra contenente il dettaglio dei vari movimenti di cassa.

In caso di importo a credito funziona tutto allo stesso modo con la sola differenza che la barra in questo caso sarà blu

(Ovviamente tutti gli ordini relativi sono stati inviati dai referenti al Cassiere per la gestione contabile delle fatture – vedasi nel manuale i paragrafi In carico al referente con la merce arrivata - Passa l'ordine al Cassiere per il pagamento).

Quando il cassiere deve gestire il pagamento dell’intera consegna, dovrà procedere iniziando dalla selezione della consegna desiderata:

Selezionata la consegna si presenta la prima pagina di RIEPILOGO di tutta la consegna selezionata, da dove è possibile fare una serie di stampe di controllo

(Per le stampe generiche lasciare nella tendina Utente > "Tutti gli utenti che hanno effettuato acquisti")

Effettuate tutte le verifiche del caso possiamo procedere con i pagamenti dei gasisti che stanno ritirando la loro spesa (siamo sempre nella modalità di pagamento DURANTE la Consegna)

Nella foto successiva sono evidenziati :

A) La consegna
B) Il gasista che sta pagando
C) L’importo presente in cassa per il gasista
D) Elenco degli ordini in consegna e in pagamento
E) Totale da pagare per il Gasista
F) Se cassa presente posso decidere se includerla o meno
G) Campo Note
H) Residuo da pagare in contanti
I) Eventuale saldo residuo in cassa dopo l’operazione
J) Salva i Dati

Con pochi click ho effettuato le verifiche e registrato il pagamento del gasista, posso predispormi per il successivo e così via fino a fine dei pagamenti

Permette al Cassiere di stamparsi un determinato ordine x eventuali verifiche

Questa voce di menù si presenterà solo per i Gas aventi la gestione Mista Cassiere+Tesoriere e che le utilizzino entrambe contemporaneamente.

Passa gli ordini (Non incassati dal Cassiere) al Tesoriere x gestione Post (Solo per Gas abilitati alla gestione Mista)

Permette di chiudere le consegne dopo averne gestito tutti i pagamenti (o per chi non interessato alla gestione dei pagamenti forzare una chiusura mandando gli ordini in statistica)

Il Manager potrà configurare il proprio GAS per limitare gli acquisti dei gasisti con il modulo "prepagato"

i limiti agli acquisti dei gasisti possono essere così impostati

Limiti	Nota
Nessun limite	I gasisti non hanno alcun limite sugli acquisti
Limite credito in cassa	I gasisti non possono fare acquisti superiori al loro credito in cassa
Limite superato credito in cassa di	I gasisti non possono fare acquisti superiori al loro credito in cassa più l'importo settato dal Maganer
Limite per ogni gasista	Il Manager può impostare per ogni gasista una configurazione che comprende Nessun limite Limite credito in cassa Limite superato credito in cassa di...

Qui come appare la videata di configurazione

Cliccando sulla voce di menù "Prospetto utenti per il prepagato" apparirà un elenco dei gasisti con evidenziati

Questo modulo sarà accessibile anche dal Cassiere

Colonna	Nota
Limiti agli acquisti	Che configurazione ha il gasista
Importo di quanto un gasita può sforare	Nel caso avesse impostato "Limite superato credito in cassa di", di quant'è l'importo
Saldo in cassa	Il saldo (credito e debito) in cassa per il gasista
Totale acquistato	L'importo totale degli acquisti rispetto agli ordini associati a consegne ancora aperte
Differenza	La differenza tra "Saldo in cassa" - "Totale acquistato"

Nella sezione "movimenti di cassa" di posso gestire tutt i movimenti di cassa del G.A.S.

questi si dividono in 2 differenti tipologie

movimenti creati in automatico dell'applicativo
questi si suddividono in
- Saldo movimento di cassa
- Pagamento fattura a fornitore
movimenti creati dal cassiere
questi si suddividono in
- Spesa del G.A.S.
- Entrata del G.A.S.
- Sconto al fornitore
- Accredito dal fornitore
- Rimborso Gasista
- Movimento di cassa