Qui di seguito il menù completo del Cassiere

Gestione Cassa

Con questa funzionalità è possibile inserire un IMPORTO a debito o credito ad un gasista, oppure CANCELLARE una voce di Cassa (cancellando anche i dati storici)

Cliccando sulla matitina si apre la pagina di Inserimento dove inserire importo (positivo o negativo) e la relativa nota.

Con al X si cancella la Voce di cassa intera.

Cliccando sulla Lente d’ingrandimento a sx

Si ottiene il dettaglio della cassa relativamente all’utente selezionato.

Gestione Cassa Rapida

Ovviamente dove operare su decine di iscritti può risultare lungo ed impegnativo, la cassa rapida ci permette di inserire più comodamente i valori visti in precedenza:

Il campo SALDO se positivo abbiamo un credito del Gasista, se negativo un debito del Gasista verso la cassa del Gas.

I campi modificabili sono quello cerchiati in Verde ovvero

Es. Ho un saldo a ZERO e inserisco 5€ in Sottrai importo

Ho quindi un Debito di 5€ (Evidenziato anche dalla banda Rossa)

Inserisco quindi anche una nota, e appena clicco al di fuori delle tre caselle di inserimento compare la stellina Gialla del salvataggio dati

Aggiungo ora 4€ inserendoli nella colonna Aggiungi importo (Sempre per lo stesso utente)

Ed ecco che ottengo il saldo relativo all’utente in oggetto

L’utente può verificare le sue variazioni e lo storico dei suoi movimenti di cassa nel seguente modo:

Dopo aver effettualo il solito login a portalgas.it

Clicca su ACCOUNT

Compare una barra rossa (in caso di debito) con indicato il valore

Cliccando sulla Barra su aprirà una finestra contenente il dettaglio dei vari movimenti di cassa.

In caso di importo a credito funziona tutto allo stesso modo con la sola differenza che la barra in questo caso sarà blu

Stampa/Gestisci l’intera Consegna

(Ovviamente tutti gli ordini relativi sono stati inviati dai referenti al Cassiere per la gestione contabile delle fatture – vedasi nel manuale i paragrafi In carico al referente con la merce arrivata - Passa l'ordine al Cassiere per il pagamento).

Quando il cassiere deve gestire il pagamento dell’intera consegna, dovrà procedere iniziando dalla selezione della consegna desiderata:

Selezionata la consegna si presenta la prima pagina di RIEPILOGO di tutta la consegna selezionata, da dove è possibile fare una serie di stampe di controllo

(Per le stampe generiche lasciare nella tendina Utente > "Tutti gli utenti che hanno effettuato acquisti")

Effettuate tutte le verifiche del caso possiamo procedere con i pagamenti dei gasisti che stanno ritirando la loro spesa (siamo sempre nella modalità di pagamento DURANTE la Consegna)

Nella foto successiva sono evidenziati :

Con pochi click ho effettuato le verifiche e registrato il pagamento del gasista, posso predispormi per il successivo e così via fino a fine dei pagamenti

Stampa i singoli ordine

Permette al Cassiere di stamparsi un determinato ordine x eventuali verifiche

Passa gli ordini al Tesoriere

Questa voce di menù si presenterà solo per i Gas aventi la gestione Mista Cassiere+Tesoriere e che le utilizzino entrambe contemporaneamente.

Passa gli ordini (Non incassati dal Cassiere) al Tesoriere x gestione Post (Solo per Gas abilitati alla gestione Mista)

Gestisci le consegne

Permette di chiudere le consegne dopo averne gestito tutti i pagamenti (o per chi non interessato alla gestione dei pagamenti forzare una chiusura mandando gli ordini in statistica)

Moduli di stampe x il cassiere

Utility x Cassiere

Modelli excel x quadratura cassa contanti e (per chi lo usa) Pos.